公告显示，此次 TCL 科技 26 亿元可转换债券于 11 月 11 日启动发行，11 月 16 日为申购日，截至 11 月 16 日申购日当天中午，共有 54 家机构及个人进行认购，其中不乏工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资公司以及国际投行的参与，认购总金额近百亿元，超过 26 亿元配套资金的 3 倍 … 根据机构的报价结果，此次可转债初始转股价格为 8.00 元 / 股，值得一提的是，按照 TCL 科技配套资金报告书，转股价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80% 即可 … 11 月 16 日申购当日，TCL 科技收盘价为 7.19 元 / 股，前 20 个交易日公司股票均价为 6.5 元 / 股，可见此次可转债转股价格不仅远高于前 20 个交易日的股票均价，而且高于当天二级市场收盘价，转股价格较二级市场溢价率达 11%。