中信证券研报指出，人工智能的国家战略地位被人民日报强调，AI 应用的快速发展可能推动上游材料需求增长，特别是在算力和存储相关的半导体新材料领域。同时，外部限制可能加速国产替代和自主可控进程。建议关注 AI 投资主线下的半导体新材料。