国金证券研报预测，随着英伟达 B 系列芯片的大量出货和 AI 应用如文生视频的普及，相关产业链将面临良好的拉货机会。半导体行业正在回暖，低估值的龙头公司预计将受益于周期复苏、业绩提升和估值修复。即将上线的 Apple Intelligence 预计将助力 iPhone16 新机，推动换机周期。AI 驱动、消费电子创新、半导体复苏及其估值修复的受益产业链值得关注。