中信证券建议关注内需政策受益的航空、物流和区域集运龙头。航空方面，因采购成本上升，国内航司可能暂停波音飞机引进计划，影响机队增速，关税反制或促使票价拐点来临。物流领域，以旧换新及消费刺激政策有望提升需求，利好顺周期龙头。区域集运方面，财政政策有望推动大宗商品需求修复，内贸集运 CR3 预计接近 80%，建议关注内需修复弹性大的相关企业。