东吴证券研报预测，2025 年将成为海外机器人产业的起点，中国供应链将在大规模量产后显著受益。机器人产业将经历类似 2014 年电动车产业的量产和产业周期，供应链将转向中国厂商，尤其是与特斯拉合作的第一梯队公司将最为受益。推荐关注特斯拉链、华为及国内链、英伟达链和宇树科技链的相关企业。