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中信建投证券研报称，随着 GPU 和 ASIC 升级迭代，算力性能提升，数据传输需求大增，AI 数据中心客户倾向更大带宽网络硬件，800G 光模块高增速反映 AI 对带宽的迫切需求。预计 2026 年，800G 光模块需求将保持高速增长，1.6T 出货规模大幅增长，3.2T 光模块研发开始布局。持续重点推荐光模块 / 光器件 / 光芯片板块相关公司。