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中信证券研报称，2026 年算力发展确定性高，超节点技术迎拐点机遇，大厂 Capex 验证需求逻辑，叠加国产算力厂商竞争力提升，看好国产算力芯片及系统级厂商投资机遇。在模型能力提升背景下，AI 应用百花齐放，建议关注办公、Coding 等代表应用，在出海拓展和内需政策支持下，AI 应用有望迎来拐点机遇。